Битрикс24 - это платформа для управления продажами, задачами, коммуникациями и внутренними процессами компании. В одной системе можно работать с клиентами, контролировать сделки, ставить задачи сотрудникам, принимать обращения из разных каналов, автоматизировать рутинные действия, анализировать показатели и организовывать совместную работу команды.
LeVel Group внедряет Битрикс24 не как отдельную программу «для учета клиентов», а как рабочую систему управления. Перед настройкой мы разбираем процессы компании, проектируем логику работы, определяем роли сотрудников, точки контроля и необходимые автоматизации, после чего переносим эту архитектуру в Битрикс24.

1. Функциональные возможности Битрикс241. CRM и управление продажами

CRM Битрикс24 позволяет хранить в единой базе лиды, сделки, контакты и компании, вести несколько направлений продаж и видеть историю взаимодействия с клиентом. В карточке клиента или сделки можно фиксировать звонки, переписку, задачи, документы и другие события. Руководитель получает более прозрачную картину по текущим сделкам, активности менеджеров и результатам отдела продаж.
• ведение клиентской базы, лидов и сделок;
• настройка стадий и нескольких воронок продаж;
• фиксация истории коммуникаций и действий по клиенту;
• распределение заявок между ответственными сотрудниками;
• автоматические действия на стадиях сделки;
• CRM-аналитика и контроль показателей продаж.


2. Контакт-центр и коммуникации с клиентами

Контакт-центр Битрикс24 собирает обращения из разных каналов в едином рабочем пространстве. Сообщения, письма, звонки, CRM-формы, обращения из социальных сетей и подключенных мессенджеров могут поступать в CRM и сохраняться в карточках клиентов. Это помогает сотрудникам работать с обращениями без постоянного переключения между сервисами, а руководителю видеть загрузку и качество обработки коммуникаций.
• телефония и работа со звонками;
• электронная почта;
• CRM-формы и онлайн-чат;
• открытые линии для внешних каналов коммуникации;
• распределение обращений между сотрудниками;
• сохранение истории общения в CRM;
• статистика по обращениям и работе операторов.


3. Задачи и проекты

Битрикс24 позволяет организовать работу команды через задачи и проекты. В задачах можно назначать ответственных и наблюдателей, устанавливать сроки, использовать чек-листы, прикладывать файлы и обсуждать выполнение. Для управления проектами доступны разные представления и методики, включая список, календарь, канбан, диаграмму Ганта и Scrum.
• постановка и контроль задач;
• роли участников и сроки;
• чек-листы, файлы и комментарии;
• шаблоны для повторяющихся задач;
• канбан, календарь и диаграмма Ганта;
• проекты с общими задачами, чатом, календарем и файлами;
• отчеты и контроль эффективности работы.


4. Совместная работа внутри компании

Битрикс24 объединяет инструменты для ежедневной командной работы. Сотрудники могут общаться в корпоративном мессенджере, проводить видеозвонки, планировать встречи, работать с календарями, хранить файлы и совместно редактировать документы. Это позволяет сократить количество разрозненных рабочих сервисов и сохранять контекст работы внутри одной системы.
• корпоративные чаты и каналы;
• видеозвонки и онлайн-встречи;
• личные и корпоративные календари;
• Битрикс24.Диск и общие файлы;
• совместная работа с документами;
• лента новостей и внутренние коммуникации.


5. Автоматизация и бизнес-процессы

В Битрикс24 можно автоматизировать повторяющиеся действия с помощью роботов, триггеров и бизнес-процессов. Автоматизация может использоваться в продажах, документообороте, согласованиях и внутренних процессах. Система способна автоматически ставить задачи, отправлять уведомления и письма, менять ответственных, стадии и значения полей, запускать последовательности действий по заданным условиям.
• роботы и триггеры в CRM;
• автоматическая постановка задач;
• уведомления и коммуникации по событиям;
• смена стадий, ответственных и значений полей;
• согласование документов и заявок;
• сценарии для повторяющихся внутренних процессов.


6. Аналитика и BI

Для контроля бизнеса в Битрикс24 используются CRM-аналитика, стандартные отчеты и инструменты бизнес-аналитики. BI Конструктор позволяет формировать и настраивать аналитические отчеты на основе данных, накопленных в Битрикс24. Это помогает руководителю анализировать сделки, работу сотрудников и другие показатели в нужных разрезах.
• CRM-аналитика по продажам и активности;
• готовые отчеты и графики;
• фильтрация данных по нужным параметрам;
• BI Конструктор для собственных отчетов;
• анализ данных в разрезе подразделений, сотрудников, сделок и процессов.


7. BitrixGPT и AI-инструменты

BitrixGPT встроен в рабочие инструменты Битрикс24 и помогает сокращать ручную работу. В CRM AI может расшифровывать записи разговоров, готовить краткое резюме и заполнять поля карточки данными из звонка или переписки. Также AI используется при работе с задачами, текстами и другими сценариями внутри продукта.
• расшифровка звонков в поддерживаемых сценариях;
• резюме разговора или переписки;
• заполнение полей CRM на основе коммуникации;
• помощь с формулировкой и структурированием задач;
• работа с текстом и контентом;
• AI-функции в других инструментах Битрикс24.


8. Мобильная работа

Через мобильное приложение Битрикс24 сотрудники могут работать с основными инструментами системы со смартфона. В приложении доступны CRM, задачи, чаты, звонки, календарь, файлы, уведомления и другие рабочие разделы. Это особенно важно для руководителей, менеджеров, выездных сотрудников и распределенных команд.
• работа со сделками и клиентами с телефона;
• задачи и контроль исполнения;
• чаты и звонки;
• календарь и события;
• доступ к файлам и уведомлениям.


9. Интеграции и расширение системы

Битрикс24 можно связывать с внешними сервисами и корпоративными системами. Для этого используются готовые приложения Битрикс24 Маркетплейс, штатные коннекторы, вебхуки, REST API и другие поддерживаемые механизмы. Конкретная схема интеграции зависит от используемого сервиса, версии Битрикс24 и бизнес-задачи.
• интеграция с 1С в поддерживаемых сценариях;
• телефония и внешние каналы коммуникаций;
• сайты, формы и интернет-магазины;
• сторонние приложения из Маркетплейса;
• интеграции по API и вебхукам;
• обмен данными с внешними учетными и отраслевыми системами.


Важно о доступности функций

Набор возможностей зависит от выбранного тарифа, редакции Битрикс24, региона, подключенных подписок и приложений. Перед внедрением LeVel Group определяет необходимые функции и подбирает конфигурацию под задачи конкретной компании.


Облачная и коробочная версии Битрикс24

Битрикс24 доступен в облачном формате и в коробочной версии. Облачный вариант не требует размещения системы на собственном сервере. Коробочная версия устанавливается на сервер компании или хостинг-провайдера и дает дополнительные возможности по администрированию и доработке. Выбор варианта зависит от масштаба проекта, требований к инфраструктуре, интеграциям, безопасности и дальнейшему развитию системы.


Что делает LeVel Group при внедрении Битрикс24

• проводит интервью и анализирует текущие бизнес-процессы;
• проектирует архитектуру процессов и логику работы в CRM;
• формирует техническое задание и схемы процессов;
• настраивает воронки, карточки, поля, права доступа и роли;
• настраивает роботов, триггеры и другие сценарии автоматизации;
• подключает необходимые коммуникации и интеграции;
• переносит и структурирует данные, если это предусмотрено проектом;
• проводит тестирование сценариев;
• обучает сотрудников работе в настроенной системе;
• сопровождает и дорабатывает Битрикс24 после запуска.

Результат внедрения
Цель внедрения Битрикс24 - не просто перенести работу сотрудников в новую программу. Система должна отражать реальные процессы компании, помогать не терять заявки и задачи, сокращать ручные действия, давать руководителю контроль и формировать единое информационное пространство для команды.

Нужна настройка или доработка Битрикс24?
Мы можем подключиться как к новому проекту, так и к уже работающему Битрикс24: провести аудит, переработать существующую логику, настроить CRM и автоматизацию, интеграции, аналитику, права доступа и обучение сотрудников.