Перед стартом внедрения мы детально изучили рабочие процессы менеджеров и тендерных специалистов. Наша цель заключалась не просто в том, чтобы уточнить отдельные этапы их работы, — мы последовательно разобрали весь алгоритм взаимодействия с клиентами и документооборотом: от первичного обращения, до заключения сделки и отгрузки товаров
В ходе разборов мы выявили ключевые сценарии, определили потенциальные узкие места и выделили точки, где автоматизация способна повысить скорость обработки сделок и тендеров, снизить вероятность ошибок и обеспечить прозрачность процессов.
Опираясь на собранные данные, мы разработали подробную блок-схему будущей системы. В неё вошли:

• последовательные шаги менеджеров и тендерных специалистов;
• логические развилки и условия, влияющие на переходы по этапам;
• автоматические действия и интеграции, необходимые для обработки сделок;
• контрольные точки, позволяющие отслеживать статус заявок и эффективность работы.

Эта схема стала базой для формирования технического задания: она позволила точно определить требования к функционалу, описать логику работы воронок и сформировать единое понимание проекта между командой внедрения и заказчиком.

После подготовки блок-схемы мы составили единый проектный документ, в котором собрали все ключевые элементы будущей системы. В него вошло подробное описание воронок, сценариев автоматизаций, необходимых интеграций с внешними сервисами, а также требования к генерации документов и настройкам доступа.

В рамках сроков установленных техническим заданием мы выполнили настройки системы и комплексно протестировали весь функционал перед сдачей проекта.
🏷️Настройка воронок лидов и сделок, настройка автоматизации бизнес-процессов:

1. Менеджеры получают заявку, обрабатывают лид и передают в сделки.
2. Отдел продаж принимает заявку в своей воронке и обрабатывает до завершения сделки.
3. Карточка клиента содержит всю информацию по клиенту и его заказу.
4. Все сотрудники получают уведомления, руководители могут отслеживать работу сотрудников по воронкам и карточкам клиентов.

Настройка интеграции с WhatsApp (через виджет Wazzup)

1. Сотрудники получают заявки из чатов WhatsApp
2. Могут вести переписку внутри сделки в системе
3. Уведомления о сообщениях приходят ответственному сотруднику

☎️ Настройка IP-телефонии UIS:

1. Сотрудники могут совершать входящие и исходящие звонки из системы или мобильного приложения CallGear.
2. В Битрикс автоматически создается сделка и задача по всем звонкам от новых клиентов.
3. Записи звонков сохраняются в сделках и контактах.
4. Сценарий обработки входящих звонков настроен на переадресацию на ответственных сотрудников.

Настройка интеграции с сообществом ВК

1. Сотрудники получают заявки из чатов сообщества ВК в открытую линию
2. Могут вести переписку внутри системы

Настройка интеграции с Wildberries

• Аналитика продаж
• Контроль остатков по позициям
• Синхронизация заказов FBO
• Синхронизация FBS
• Синхронизация статусов сборочных заданий
• Автозамена Bar кодов
• Обратная интеграция изменения статусов сборочных заданий
• Получение стикеров
• Импорт товаров с маркетплейса
• Обработка возвратов
• Задачи при появлении вопроса от покупателя
• Синхронизация со складским учетом в Битрикс24 </aside>

Настройка интеграции с OZON

• Аналитика продаж
• Контроль остатков по позициям
• Получение заказов FBO
• Получение заказов FBS
• Синхронизация статусов сборочных заданий
• Генерация стикеров
• Чат с клиентами в открытых линиях
• Обратная интеграция изменения статусов сборочных заданий
• Синхронизация со складским учетом в Битрикс24
• Синхронизация цен с Битрикс24
• Чат-бот для уведомлений для работы с заказами
• Массовая печать этикетов
• Заявка кладовщику

Настройка виджета “Автозаполнение реквизитов по ИНН” Позволяет сотрудникам искать данные о контрагентах по названию или ИНН, и создавать карточку компании
Настройка интеграции с Тендерплан Все данные с карточки тендера попадают в сделку.

✅ Обучение сотрудников работе с системой После двух недель настройки началось обучение сотрудников. Обучение состояло из нескольких вебинаров. После каждого вебинара сотрудники выполняли домашние задания, связанные с работой в CRM-системе. Весь процесс обучения проводился в тесной связи с практикой.
✅ Проверка полученных знаний После ознакомления со всеми вебинарами сотрудники прошли тест на качество ведения сделок. Дополнительно был проведен вебинар, на котором обсуждался материал, который вызвал затруднения при прохождении теста. Для будущих сотрудников были подготовлены обучающие видеоуроки по системе.
✅ Обучение руководителей контролю сотрудников После того, как все сотрудники освоили работу с CRM-системой, мы перешли к обучению руководителей. Объяснили как работает аналитическая система и как ее можно использовать для принятия решений. После каждого занятия была проверка знаний руководителей, чтобы отслеживать динамику обучения.

После того, как сотрудники и руководители освоили новые инструменты, компания начала работать по новой схеме. Однако, работа по внедрению на этом не заканчивается. Мы продолжаем оказывать техническую поддержку и, при необходимости дорабатываем CRM-систему новым функционалом